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Rapport sur les crédits approuvés ou rejetés ou en attente

Ce rapport vous montre le statut des demandes de crédits faites pendant la période définie.

Comment visualiser le rapport sur les crédits approuvés ou rejetés ou en attente?

Pour cela, rendez - vous sur le menu Crédits\Rapports sur le portefeuille de crédits\Rapport sur les crédits approuvés ou rejetés ou en attente, l'écran suivant s'affiche:

• Période du: Entrez dans ce champ la date de début du rapport p.ex. "01/01/2001" et dans le champ au, entrez la date de fin p.ex. "24/02/2015".
• Demandes de crédits approuvées: Lorsque vous activez cette case à cocher, le rapport affiche seulement les demandes de crédits approuvées dans la période sélectionnée.
• Demandes de crédits en attente: Lorsque vous activez cette case à cocher, le rapport affiche seulement les demandes de crédits en attente d'approbation dans la période sélectionnée.
• Demandes de crédits rejetées: Lorsque vous activez cette case à cocher, le rapport affiche seulement les demandes de crédits rejetées dans la période sélectionnée.
• Toutes les demandes de crédits: Lorsque vous activez cette case à cocher, le rapport affiche toutes les demandes de crédits faites dans la période sélectionnée.

• Devises: À partir du menu déroulant, sélectionnez la monnaie du rapport p.ex. "UGX".

Remarquez que Loan Performer vous permet de produire le rapport dans les différentes monnaies que votre organisation utilise.

• Code d'agence: À partir du menu déroulant, sélectionnez le code de l'agence pour lequel vous souhaitez générer le rapport ou bien activez la case à cocher Tous pour sélectionner tous les codes des agences.
• Agent de crédit: À partir du menu déroulant, sélectionnez l'agent de crédit pour lequel vous souhaitez générer le rapport pour voir les crédits approuvés, rejetés ou en attente traités par celui - ci ou bien activez la case à cocher Tous pour sélectionner tous les agents de crédit.
• Fonds de crédit: À partir du menu déroulant, sélectionnez le fonds de crédit pour lequel vous souhaitez générer le rapport pour voir les demandes de crédits approuvées, rejetées ou en attente provenant du fonds. Le fonds de crédit devrait avoir été défini dans le menu Système\Configuration\Fonds et lié à la demande de crédit dans le menu Crédits\Demande de crédit. Activez la case à cocher Tous pour sélectionner tous les fonds de crédit.
• Zone géographique: À partir du menu déroulant, sélectionnez la zone géographique pour laquelle vous souhaitez générer le rapport. Les zones géographiques devraient avoir été définies dans le menu Fichiers de support\Zones géographiques. Activez la case à cocher Toutes pour sélectionner toutes les zones géographiques.
• Produit de crédit: À partir du menu déroulant, sélectionnez le produit de crédit pour lequel vous souhaitez générer le rapport. Les produits de crédit devraient avoir été définis dans le menu Système\Configuration\Produits. Activez la case à cocher Tous pour sélectionner tous les produits de crédit.
• Secteur d'activité: À partir du menu déroulant, sélectionnez le secteur d'activité pour lequel vous souhaitez générer le rapport. Les secteurs d'activité devraient avoir été définis dans le menu Fichiers de support\Secteurs d'activité. Activez la case à cocher Tous pour sélectionner tous les secteurs d'activité.
• Centre de coût: À partir du menu déroulant, sélectionnez le centre de coût pour lequel vous souhaitez générer le rapport. Les centres de coût devraient avoir été définis dans le menu Fichiers de support\Centres de coûts. Activez la case à cocher Tous pour sélectionner tous les centres de coût.

• Regrouper par: À partir du menu déroulant, sélectionnez la façon dont les informations du rapport seront arrangées. Par exemple, si vous sélectionnez "Nom de client", les informations seront triées par nom de client.
• Format de rapport: À partir du menu déroulant, sélectionnez l'ordre dans lequel les titres de colonnes du rapport seront organisés.
• Catégorie 1 de clients: À partir du menu déroulant, sélectionnez la catégorie 1 de clients pour laquelle vous souhaitez générer le rapport. Les catégories de clients devraient avoir été définies dans le menu Fichiers de support\Catégories de clients. Activez la case à cocher Toutes pour sélectionner toutes les catégories 1 de clients. Faites la même chose pour la Catégorie 2 de clients et la Catégorie 3 de clients.
• Catégorie 1 de crédits: À partir du menu déroulant, sélectionnez la catégorie 1 de crédits pour laquelle vous souhaitez générer le rapport. Les catégories de crédits devraient avoir été définies dans le menu Fichiers de support\Catégories de crédits. Activez la case à cocher Toutes pour sélectionner toutes les catégories 1 de crédits. Faites la même chose pour la Catégorie 2 de crédits et la Catégorie 3 de crédits.
• Articles de garantie: À partir du menu déroulant, sélectionnez l'article de garantie de crédit pour lequel vous souhaitez générer le rapport. Les articles de garantie devraient avoir été définis dans le menu Fichiers de support\Articles de garantie de crédits. Activez la case à cocher Tous pour sélectionner tous les articles de garantie de crédits.
• Options de filtrage supplémentaires? Cette option vous permet de raffiner les informations du rapport. Vous pouvez préciser les entrées particulières que vous souhaitez voir dans le rapport.
• Crédits individuels seulement: Sélectionnez cette option si vous souhaitez générer un rapport sur les demandes de crédits individuels seulement. 
• Crédits de groupe seulement: Sélectionnez cette option si vous souhaitez générer un rapport sur les demandes de crédits de groupe seulement. 
• Tous les crédits: Sélectionnez cette option si vous souhaitez générer un rapport sur les demandes de crédits individuels et de groupe.

Sélectionnez toute autre option nécessaire ou prenez les options par défaut. Pour en savoir plus sur ces options, consultez le sujet Formats des rapports du portefeuille.

Cliquez sur OK pour produire le rapport qui sera similaire à l'image suivante:

Cliquez sur Fermer pour quitter.

Sujets apparentés

Approbation de crédit, Décaissement, Motifs de rejet de crédits, Demande de crédit.

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